Checklist sa Onboarding ng Kliyente

## Pre-Onboarding Preparation 1. Kumpirmahin ang mga detalye ng kliyente - Pangalan: John Smith - Kumpanya: ABC Enterprises - Email: [john.smith@abc.com](mailto:john.smith@abc.com) - Telepono: (555) 123-4567 2. I-set up ang client file sa CRM system - Nagawa ang file noong: 2024-10-29 - Nakatalagang account manager: Sarah Johnson 3. Maghanda ng welcome email - Subject: Welcome sa ABC Enterprises! - Isama ang: Panimula sa koponan, pangkalahatang-ideya ng mga serbisyo, at mga susunod na hakbang ## Kick-Off Meeting 1. Iskedyul ang kick-off meeting - Petsa: 2024-11-05 - Oras: 10:00 AM EST - Platform: Zoom 2 . Lumikha ng agenda para sa pulong - Mga Panimula - Pangkalahatang-ideya ng proyekto - Tukuyin ang mga layunin at layunin - Talakayin ang mga timeline at maihahatid 3. Magpadala ng imbitasyon sa kalendaryo sa lahat ng kalahok - Mga Kalahok: John Smith, Sarah Johnson, at mga miyembro ng koponan ## Pagtitipon ng Impormasyon 1. Kinakailangan ang impormasyon ng kliyente - Pangkalahatang-ideya ng kumpanya - Mga pangunahing stakeholder - Mga kasalukuyang hamon 2. Magpadala ng questionnaire sa kliyente - Takdang petsa para sa pagkumpleto: 2024-11-10 - Link: [Questionnaire ng Kliyente](https://www.notion.so/Client-Onboarding-Checklist-12e9246f601180039a36dcb3f9c86dcb1c9c86 ?pvs=21) 3. Mag-iskedyul ng follow-up na tawag upang talakayin ang mga resulta ng questionnaire - Petsa: 2024-11-12 - Oras: 2:00 PM EST ## Kasunduan sa Serbisyo 1. Maghanda ng kasunduan sa serbisyo - Isama ang: Saklaw ng trabaho, pagpepresyo, mga tuntunin, at kundisyon 2. Magpadala ng kasunduan sa serbisyo para sa pagsusuri - Petsa na ipinadala: 2024-11-15 3. Kumpirmahin ang resibo at talakayin ang anumang mga tanong o pagbabago - Naka-iskedyul ang follow-up na tawag para sa: 2024-11-17 ## Pagkumpleto ng Onboarding 1. Tapusin lahat ng kinakailangang dokumento - Kasunduan sa serbisyo na nilagdaan ng magkabilang partido - NDA (kung naaangkop) 2. I-set up ang access ng kliyente sa mga tool at platform - Software: Project Management Tool, Communication Platform - Ibinigay ang access noong: 2024-11-20 3. Mag-iskedyul ng unang proyekto review meeting - Petsa: 2024-12-01 - Oras: 3:00 PM EST ## Feedback at Patuloy na Pagpapahusay 1. Magpadala ng onboarding feedback survey - Petsa na ipinadala: 2024-12-02 2. Suriin ang feedback at tukuyin ang mga lugar para sa pagpapabuti - Talakayan naka-iskedyul para sa: 2024-12-05 3. Magpatupad ng mga pagbabago batay sa feedback para sa onboarding sa hinaharap - I-update ang proseso ng onboarding bago ang: 2024-12-15